Trusted Advisor Group

Beratungsexzellenz neu gedacht

Wir machen Berater unersetzlich im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz.

Die Zukunft gehört weder dem Menschen allein noch der Künstlichen Intelligenz, sondern ihrer intelligenten Verbindung. Wir entwickeln Beraterinnen und Berater zu Trusted Advisors und machen Beratung fit für das KI-Zeitalter.

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Erfolgsfaktoren

Plus 40 Prozent
Ertragssteigerung
Plus 50 Prozent
Neukunden Zugewinn
Plus 100 Prozent
Steigerung Erbenbindung
Plus 70 Prozent
Output, bei 5% Aufwand

Unser Versprechen

Wir steigern Ertrag, Kundenbindung und Mitarbeiterzufriedenheit systematisch, mit sichtbaren Ergebnissen ab dem 1. Monat.

Leistungsmodell

Training, Consulting und Software. Ein integrierter Transformationsansatz.

Kompetenz aufbauen

Trainings

Wir qualifizieren Beraterinnen und Berater für Private Banking, Wealth Management und Unternehmerberatung, praxisnah und mit hohem Transfer in reale Kundengespräche.

Zu den Trainings

Strukturen schaffen

Consulting

Wir entwickeln Beratungsmodelle, Prozesse und Vertriebsansätze, die Ihre Transformationsstrategie im Alltag tragfähig machen.

Zum Consulting

Beratung skalieren

Software

Unsere KI-gestützte Software strukturiert komplexe Kundensysteme, erkennt Beratungsanlässe und macht das gesamte Ertragspotenzial sichtbar.

Zur Software

Trusted Advisor

Trainings, die Wissen in Beratungsleistung übersetzen.

Unsere Trainings entwickeln Beraterinnen und Berater zu Trusted Advisors für Unternehmerfamilien sowie HNWI und UHNWI. Ziel ist nicht nur Wissensaufbau, sondern ein sichtbarer Kompetenzsprung in realen Kundensituationen.

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Wirkung

Nutzen für Institute

  • Strategische Beratungsansätze kommen schneller in der Fläche an
  • Mehr Sicherheit in komplexen Kunden- und Unternehmergesprächen
  • Mehr Cross-Selling, höherer Wallet-Anteil, bessere Umsetzung
  • Einheitliche Beratungsstandards, die im Alltag funktionieren
  • Mehr Relevanz in einer Beratungswelt, in der KI Standardarbeit übernimmt

Leistungen

Trainingsformate

Zertifikatsprogramme & Akademieformate

Mehrtägige Lernreisen für Sparkassen, Banken und Akademien: klare Praxislogik, Transferphasen und messbare Anwendungsorientierung.

  • Hohe Praxisnähe
  • Workbook-basiert
  • Blended Learning möglich
Inhouse Transformationstrainings

Trainings für Private Banker, Unternehmerberater und Führungskräfte, die Fachwissen, Methodik, Gesprächsführung und Umsetzungsstärke verbinden.

  • Fachlich tief
  • Vertrieblich wirksam
  • Auf Alltag übertragbar
Training on the Job

Wir begleiten Beraterinnen und Berater direkt im Kundengeschäft: am echten Fall, im echten Gespräch, mit unmittelbarem Feedback.

  • Direkter Praxistransfer
  • Coaching echter Fälle
  • Schneller Kompetenzaufbau

Trusted Advisor

Consulting, das nicht beim Konzept stoppt.

Wir begleiten Institute dort, wo Transformation häufig scheitert: zwischen strategischem Zielbild und operativer Beratungsrealität. Dazu verankern wir eine Methodik, die Familie, Vermögen und Unternehmen als ein zusammenhängendes System betrachtet. Das schafft Struktur, Priorität und Umsetzungsfähigkeit.

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Leistungen

Vom Zielbild in die Beratungsrealität

Zielbild & Transformationsdesign

Wir übersetzen strategische Ambitionen in ein operatives Zielbild für Beratung, Rollen, Prozesse und Führungslogik.

Beratungsreise & Use Cases

Wir modellieren die konkrete Beratungsreise vom Erstgespräch bis zur Umsetzung, inklusive Unternehmerberatung, Risiken und Ertragspotenzialen.

Strukturen, Schnittstellen & Governance

Wir verbessern die Verzahnung von Private Banking, Firmenkunden, Spezialisten und externen Experten, mit einer alltagstauglichen Steuerungslogik.

Wirkung

Typische Ergebnisse

  • Klar definierte Rollen und Kompetenzprofile
  • Strukturierte Beratungslogik für Unternehmer- und Vermögenskunden
  • Markt, Spezialisten und Führung greifen enger ineinander
  • Tools, Prozesse und Qualifizierung passen zusammen

Trusted Advisor

Software, die den Berater nicht ersetzt, sondern seine Kompetenz multipliziert.

Unsere Software erfasst, visualisiert und analysiert komplexe Kunden-, Vermögens- und Unternehmerkonstellationen KI-gestützt und leitet daraus konkrete nächste Schritte ab. So entsteht eine Beratungsinfrastruktur, die fachliche Tiefe, Transparenz und Vertriebswirksamkeit miteinander verbindet.

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Wirkung

Nutzen der Software

  • Familie, Vermögen, Unternehmen und Ziele auf einen Blick
  • Vermögen, Risiken und Unternehmen strukturiert und automatisiert analysiert
  • KI erkennt Beratungsanlässe, bevor sie im Tagesgeschäft untergehen
  • Volle Transparenz über das Ertragspotenzial der Kundenverbindung
  • Private Banking und Firmenkundenberatung arbeiten gemeinsam am selben Fall
  • Jede Beratungstiefe: jedes Thema, jeder Bedarf, jedes Produkt

Kontakt

Lassen Sie uns über Ihre Transformation sprechen.

Ob Trainings, Consulting oder Software – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch.

Schreiben Sie uns direkt.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und melden uns zeitnah bei Ihnen.

E-Mail schreiben

Referenzen

Mit Erfahrung aus über 15 Jahren Berater-, Dozenten- und Trainertätigkeit sind wir Ihr starker Partner für die Transformation im Wealth Management.

  • Commerzbank
  • Frankfurt School
  • Hauck Aufhäuser Lampe
  • Sparkasse